Paulmann recauda US$ 458 millones tras elevar hasta el 6% la venta de Cencosud
TRANSACCIÓN. La familia de origen alemán sigue siendo la accionista mayoritaria con el 53,76% de la propiedad.
El empresario de origen alemán Horst Paulmann logró recaudar unos US$458,4 millones ($298.464.689.250) con la venta del 6 % de las acciones de Cencosud, una de las principales cadenas minoristas de América Latina que cuenta con operaciones, además de en Chile, en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Según informó ayer la Bolsa de Santiago, el empresario Horst Paulmann y su familia, que controlan la compañía que manejaba a través de Inversiones Tano Ltda., vendieron 170.551.252 acciones a $1.750 (unos US$3,1) por papel.
Los dueños de Cencosud habían anunciado su intención de rematar el 5% de las acciones de la firma, aunque finalmente elevaron la oferta al 6% por el alto nivel de demanda.
En un principio se esperaba que fueran vendidos unos 142 millones de títulos, pero finalmente por el alto interés que se observó se elevaron al máximo estipulado en la oferta inicial, que se estima que equivale a 170 millones de papeles, es decir, un 5,9% del total de la propiedad.
Después de esta transacción la familia Paulmann sigue siendo el accionista mayoritario de la minorista Cencosud, con el 53,76 % de la propiedad de la empresa.
Los títulos fueron vendidos en Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile en forma de American Depositary Shares (ADS, acciones listadas en la bolsa de Nueva York) y dentro del país como acciones ordinarias.
Inversionistas institucionales chilenos -organizaciones que operan grandes volúmenes de activos como bancos, sociedades financieras o compañías de seguros- se adjudicaron el 70% de las acciones rematadas en la operación que fue la primera en ser anunciada el lunes de esta semana. Las ofertas comenzaron a ser recibidas el martes al mediodía y hasta las 14.00 horas del jueves.
El resto se distribuyó entre inversionistas institucionales extranjeros y minoritarios.