La británica ED&F Man anuncia ofertas por IANSA y Campos Chilenos
proceso. La firma, con el 69,96% de la azucarera, lanzará dos OPA por las acciones que no controla de las empresas.
La empresa británica ED&F Man anunció ayer que lanzará dos ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) por el total de las acciones que no controla de Empresas IANSA y la sociedad de Inversiones Campos Chilenos, informó la firma europea.
Fundada en 1783, ED&F Man posee actualmente el 69,96% de Campos Chilenos, que a su vez es propietaria del 42,72% de IANSA.
"Las ofertas representan un premio del 70% sobre los respectivos precios de cierre de las acciones de IANSA y de Campos al 19 de junio de 2015", precisó la firma británica en una comunicación enviada a la Bolsa de Comercio.
los montos
La oferta dirigida a IANSA valorará el 100% de la propiedad en $ 102.943.640 millones (unos US$ 163,40 millones), a razón de $ 25,84 por acción, por lo que el precio a pagar será de $ 58.945,53 millones (unos US$ 93,56 millones).
La oferta por Campos Chilenos podría valorar a esa firma en $ 30.876.310 millones (unos US$ 49 millones, a razón de $ 33,03 por acción, por lo que el valor total a pagar sería de $ 12.054,11 millones (unos US$ 19,13 millones), añadió la británica.
Luego de recibir el anuncio, la Bolsa de Santiago decidió suspender por algunas horas la cotización de acciones de ambas empresas chilenas.
Las ofertas serán materializadas de forma simultánea por una subsidiaria de la empresa británica hasta antes del 22 de julio próximo y se dirigirán a todos los accionistas de IANSA y Campos chilenos.
A través de un comunicado, la firma anunció que BTG Pactual actúa como asesor financiero y administrador de las ofertas.
ED&F Man tiene presencia en 60 países en la comercialización de café, azúcar y aceite de pescado.
nuevos proyectos
IANSA trabaja en una estrategia de dos vías: en Chile, potenciar los negocios no azúcar de la compañía y seguir creciendo y diversificando negocios como jugos, tomates y alimentación animal. En el exterior, analiza comprar activos en otros países para producir azúcar en base a caña.
El escenario, según contó el gerente general de la compañía, José Luis Irarrázaval, a El Mercurio, se fundamenta en tendencias como los cambios en los estilos de vida, la baja en la ingesta de azúcar en Chile y las contribuciones de los negocios "no azúcar" a la estabilidad en ingresos y márgenes.